近年來國內(nèi)外學(xué)者對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的研究逐步增加，但更多是集中在農(nóng)產(chǎn)品的物流路徑優(yōu)化、配送優(yōu)化等方面[2,3][2,3]，對規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的研究較少。在后疫情時(shí)代，伴隨農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求量的快速升溫，疊加國家鼓勵(lì)冷鏈發(fā)展的相關(guān)政策和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，給第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)成為第三方物流企業(yè)的重要戰(zhàn)略選擇。本研究在對當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上，分析農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的環(huán)境和機(jī)遇，進(jìn)而提出基于第三方物流的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建路徑，為第三方物流企業(yè)做大做強(qiáng)構(gòu)建運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)提供理論參考。

1 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營現(xiàn)狀

1.1 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善

我國冷鏈物流發(fā)展起步較晚，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率僅有30%，與國外發(fā)達(dá)國家冷藏運(yùn)輸率超過90%相比，還存在較大差距。根據(jù)中關(guān)村綠色冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《全國冷鏈物流企業(yè)分布》數(shù)據(jù)報(bào)告，我國冷鏈物流經(jīng)過十多年的發(fā)展和不斷追趕，冷庫保有量從2008年的800萬t增長到2021年的5 224 t，增長迅速，但人均冷庫保有量僅有0.037 t，遠(yuǎn)低于國外發(fā)達(dá)國家人均0.48 t水平，且冷庫資源分布不均，主要集中在華東、華中、西南地區(qū)，華南和西北地區(qū)比較薄弱。2021年我國具有法人企業(yè)的冷藏車保有量超過14萬輛，約每萬人配有一輛冷藏車，而國外發(fā)達(dá)國家是每千人一輛冷藏車。

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不完善導(dǎo)致國內(nèi)許多農(nóng)產(chǎn)品依然采用常溫運(yùn)輸，造成流通過程損耗率較高，一定程度上限制了農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求[4]。

1.2 行業(yè)集約化布局程度低

我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展不均衡，行業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的分布，集中度較低。從中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2021年我國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入為927億元，占全年全國冷鏈物流市場總規(guī)模的20.3%，相比國外發(fā)達(dá)國家，我國冷鏈物流行業(yè)集中度低，90%以上為區(qū)域性營運(yùn)企業(yè)，企業(yè)實(shí)力較弱，行業(yè)缺少特大型企業(yè)和超強(qiáng)整合能力的巨頭。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)集約化程度低一方面嚴(yán)重影響了我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展，另一方面也加大了物流企業(yè)的運(yùn)營成本，提高了生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)價(jià)格，維系生鮮農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格關(guān)系民生，關(guān)系國內(nèi)大循環(huán)是否有序運(yùn)轉(zhuǎn)，冷鏈物流供給網(wǎng)絡(luò)有利于平抑生鮮農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)[5]。

1.3 運(yùn)營管理還不夠規(guī)范

我國農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)的損耗率遠(yuǎn)高于國外發(fā)達(dá)國家，一方面是由于冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱，另一方面是由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)的運(yùn)營效益與效率較低，信息化程度低，缺乏物流各環(huán)節(jié)的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，企業(yè)中具備運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方面能力的人才相對匱乏，導(dǎo)致冷鏈車輛裝載率和運(yùn)輸率不高，農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本高，我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品銷售在物流成本方面占比高達(dá)35.3%，而發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品物流成本占比僅為17.6%[6]。

2 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的環(huán)境和機(jī)遇

2.1 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流量的穩(wěn)步增長

隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中產(chǎn)階級數(shù)量增多，消費(fèi)結(jié)構(gòu)在不斷升級，食品安全意識不斷提高，消費(fèi)者對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求量逐步增加，國內(nèi)新鮮農(nóng)產(chǎn)品市場規(guī)模連年增加，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總需求量為2.87萬t，同比增長23.2%，較2013年增長近400%，按此增速，預(yù)計(jì)2025年總需求量將突破6.5萬t。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場需求的不斷增長，以及政府對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的政策支持，行業(yè)整合將逐步加劇，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲、運(yùn)輸、配送等領(lǐng)域?qū)纬梢慌堫^企業(yè)，對從事農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)來說，將迎來更多發(fā)展機(jī)遇，規(guī)模化效益開始凸顯，網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營成為重要發(fā)展趨勢[7]。

2.2 網(wǎng)絡(luò)化物流需求逐步釋放

從中聯(lián)網(wǎng)冷鏈物流百強(qiáng)中的業(yè)務(wù)范圍來看，僅40%冷鏈物流企業(yè)涵蓋長途冷運(yùn)業(yè)務(wù)，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)為冷鏈倉儲和配送，隨著消費(fèi)者對新鮮農(nóng)產(chǎn)品需求量的增加，本地的新鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)很難滿足需求，需要通過跨區(qū)域遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，將大量新鮮農(nóng)產(chǎn)品引入本地。同時(shí)由于各地區(qū)氣候、地勢條件的不同，在全國形成不同區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比如在蔬菜生產(chǎn)方面，形成長江流域以北的冬春蔬菜區(qū)、黃土高原和云貴高原的夏秋蔬菜區(qū)，另外各地在落實(shí)“全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”重要部署和要求，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，形成一批具有特色的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群，如新疆葡萄、大連海參、陽澄湖大閘蟹等，跨區(qū)域的新鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通都需要依靠長途冷運(yùn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)化需求增加。

2.3 生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購和宅配業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展

隨著科技的不斷發(fā)展，對于農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)形式也在不斷創(chuàng)新，生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購等行業(yè)發(fā)展迅速，消費(fèi)者越來越趨向于線上購買新鮮果蔬和農(nóng)產(chǎn)品，尤其是近幾年在風(fēng)口的預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展非常迅猛，各地政府出臺了多項(xiàng)支持預(yù)制菜發(fā)展的政策，預(yù)制菜市場迅速擴(kuò)張，我國預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量排名前5的省份合計(jì)已有31 851家，2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4 196億元，社區(qū)團(tuán)購和預(yù)制菜等宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開冷凍保鮮技術(shù)，將進(jìn)一步助力農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。

綜上可知，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求量的穩(wěn)步增長，市場消費(fèi)者對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)化需求的增加，生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購和宅配業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，都為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務(wù)支撐。

3 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建路徑與對策

目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運(yùn)作模式主要分為以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為主導(dǎo)、以大型超市為主導(dǎo)和以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的冷鏈運(yùn)輸模式，雖然近幾年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場發(fā)展較快，但通過第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)承運(yùn)和服務(wù)的占比卻很低，農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)大部分冷鏈物流業(yè)務(wù)均由企業(yè)自營，對于第三方物流企業(yè)的信任度和認(rèn)可度還不夠。參考普貨運(yùn)輸，隨著農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場的逐步成熟，越來越多的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)希望集中精力發(fā)展主業(yè)，借助第三方物流來減輕冷鏈運(yùn)輸壓力，降低企業(yè)冷鏈運(yùn)輸成本，進(jìn)而提升產(chǎn)品競爭力。

通過對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場的現(xiàn)狀和發(fā)展機(jī)遇進(jìn)行分析總結(jié)，第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在構(gòu)建營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)必須考慮市場空間、客戶接受度、進(jìn)入壁壘和競爭對手等因素。

3.1 干線整車運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

干線整車運(yùn)營一般指承運(yùn)一批總量較大的貨物直接從出發(fā)地到目的地的運(yùn)輸方式，一般承運(yùn)的貨物來自同一發(fā)貨方，且貨品類似。在長距離運(yùn)輸中，干線整車運(yùn)營相較于干線零擔(dān)運(yùn)營具有運(yùn)輸效率高、時(shí)效快、中轉(zhuǎn)裝卸次數(shù)少、價(jià)格便宜等特點(diǎn)，而新鮮農(nóng)產(chǎn)品對冷鏈物流要求是時(shí)效快和損耗率低，這就為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)構(gòu)建干線整車運(yùn)營帶來良好環(huán)境。

相比于干線零擔(dān)物流網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建干線整車運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵成功要素在于價(jià)格優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢和車隊(duì)規(guī)模。對標(biāo)國內(nèi)冷鏈干線龍頭企業(yè)，其在全國已實(shí)現(xiàn)超過50個(gè)城市的干線網(wǎng)絡(luò)布局。值得注意的是，第三方物流企業(yè)在構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)布局時(shí)，應(yīng)根據(jù)城市干線運(yùn)輸潛力進(jìn)行分批進(jìn)駐布局[8]，可通過城市分析法對待進(jìn)駐城市的GDP、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、社會零售總額、冷庫資源和競爭對手?jǐn)?shù)量等指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)分析，再結(jié)合區(qū)域間農(nóng)產(chǎn)品流通量確定首批干線網(wǎng)絡(luò)布局城市，逐步拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，如圖1所示。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈干線運(yùn)營核心是保障車隊(duì)規(guī)模，對于業(yè)務(wù)量穩(wěn)定且效益較好的線路采取自購運(yùn)力和招聘司機(jī)進(jìn)行承運(yùn)和管理，對于其余線路，可采取整合社會閑散運(yùn)力保障用車需求，同時(shí)開發(fā)建設(shè)干線冷鏈運(yùn)力管理平臺，對運(yùn)力的信息收集、競價(jià)體系、運(yùn)輸管理、運(yùn)費(fèi)結(jié)算和評估體系進(jìn)行全生命周期管理，如圖2所示。

3.2 綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

我國國土面積遼闊，地域性和季節(jié)性存在差異，且不同品類的農(nóng)產(chǎn)品溫控要求也不一，這使得農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流集貨存在困難，很難在同一片區(qū)域找到相同溫控要求的同類農(nóng)產(chǎn)品，大大地限制了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈零擔(dān)的發(fā)展。當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在對待1～7 t的發(fā)貨噸位時(shí)，可選擇犧牲時(shí)效等待同一溫控要求的其他農(nóng)產(chǎn)品，達(dá)到整車發(fā)貨噸位后采取整車運(yùn)輸，或選擇保時(shí)效欠載發(fā)整車，但運(yùn)輸成本高?！?ldquo;十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提到，要引導(dǎo)冷鏈運(yùn)輸企業(yè)使用標(biāo)準(zhǔn)化托盤、周轉(zhuǎn)箱（筐）、籠車等運(yùn)載單元以及蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具，提高帶板運(yùn)輸比例，可以有效解決零擔(dān)物流中的溫控問題，第三方物流企業(yè)在構(gòu)建較為成熟的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈干線運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)時(shí)，業(yè)務(wù)量達(dá)到穩(wěn)定發(fā)車后，可考慮逐步拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建涵蓋蓄冷箱、零擔(dān)業(yè)務(wù)的綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。

企業(yè)可在維護(hù)現(xiàn)有干線整車大客戶資源的基礎(chǔ)上，逐步挖掘市場中小客戶資源，利用現(xiàn)有冷庫資源，采取蓄冷箱等冷鏈載器具，通過兩種典型業(yè)務(wù)場景逐步拓展零擔(dān)業(yè)務(wù)，一是在整車基礎(chǔ)上升級運(yùn)力實(shí)現(xiàn)零擔(dān)承運(yùn)，二是通過線路中轉(zhuǎn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)零擔(dān)承運(yùn)，如表1所示。

第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在具體布局綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)具備較為成熟的干線運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)、較強(qiáng)的中小客戶開發(fā)團(tuán)隊(duì)、足夠優(yōu)良的運(yùn)力資源和合理的運(yùn)作規(guī)劃。結(jié)合國內(nèi)多地已將省內(nèi)的冷鏈骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)交由供銷社負(fù)責(zé)，第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上可構(gòu)建包括主干網(wǎng)、城際網(wǎng)、市配網(wǎng)、縣鎮(zhèn)村配送網(wǎng)的四級混合冷鏈物流骨干網(wǎng)，如表2所示。

3.3 規(guī)模發(fā)展拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)

支撐綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)營的關(guān)鍵要素為穩(wěn)定充足的貨源，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)與普貨物流網(wǎng)絡(luò)相比，對運(yùn)作時(shí)效的要求更高，中轉(zhuǎn)倒貨的成本更高，貨品品質(zhì)的管控更難，這就要求農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)要做到時(shí)效、成本、品質(zhì)的兼顧，最佳的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方式為省去中間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少一級冷庫的集貨和分揀，如從蘭州到哈爾濱，傳統(tǒng)運(yùn)作線路為“蘭州—西安—北京—沈陽—哈爾濱”，在具備足夠同一冷藏條件的農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，可實(shí)現(xiàn)“蘭州—哈爾濱”直發(fā)線路，從而達(dá)到降本增效。

冷鏈物流行業(yè)本身是一個(gè)集規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)于一體的行業(yè)，這樣就倒逼國內(nèi)第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)必須要快速整合，構(gòu)建穩(wěn)定綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。物流網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)營離不開農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，而吸引農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商合作的核心競爭力之一是更密集更完善的冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，作為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，選擇自營構(gòu)建拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)或資源整合拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，兩種拓展模式對比如表3所示。

對于第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)來說，無論采用自營構(gòu)建，還是資源整合拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，其目的都是運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)中的每條線路實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)車，農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)效和質(zhì)量得到保障，運(yùn)輸成本因規(guī)?；б娑档汀５谌睫r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在實(shí)際運(yùn)營管理過程，可根據(jù)企業(yè)經(jīng)營策略的不同而運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)策略，如部分區(qū)域通過資源整合快速拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，而對于重點(diǎn)客戶的核心區(qū)域采用自營自建冷庫和運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，以達(dá)到效益的最大化[9]。

4 結(jié)語

在對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇進(jìn)行總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，對第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建路徑提出建議和對策，給第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建提供理論參考。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流量的穩(wěn)步增長、網(wǎng)絡(luò)化物流需求逐步釋放、生鮮電商和宅配業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，都為構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)提供了良好的市場基礎(chǔ)，政府密集出臺各項(xiàng)支持政策為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，本研究提出第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)穩(wěn)步采取從干線整車運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建到綜合服務(wù)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的發(fā)展策略和拓展運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的模式選擇。